John „Ghost“ Wakefield je frontman jazz benda koji se bori za opstanak na glazbenoj sceni New Yorka. Na jednoj zabavi upoznaje privlačnu pjevačicu Jess, koja je u vezi s Ghostovim agentom Bennijem. Na Ghostovo inzistiranje, ona se pridružuje bendu, a on započinje vezu s njom, čime izaziva Bennijev bijes.

Nakon uspjeha dugometražnog prvijenca Sjenke, John Cassavetes dobio je priliku režirati u okviru profesionalnih uvjeta studija Paramount. No Cassavetes je ovaj film, baš kao i kasniji Dijete čeka, vidio kao neuspjeh, prvenstveno zbog toga što vlastite metode snimanja nije uspio pomoriti s uvjetima rada u studiju, koji mu je nametnuo znatno kraći period snimanja te Bobbyja Darina i Stellu Evans u glavnim ulogama, umjesto priželjkivanih Gene Rowlands i Montgomeryja Clifta.

Unatoč tome, riječ je o sasvim solidnom ostvarenju na Cassavetesu važnu temu (ne)mogućnosti održavanja umjetničkog integriteta i neovisnosti u okruženju koje zahtijeva kompromise i dodvoravanje publici. Pritom je vrlo progresivan i kompleksan u prikazu muško-ženskih odnosa i likova, pri čemu je glumica Stella Stevens ostvarila izuzetno upečatljivu ulogu kao Jess.