Sportska fotografkinja Lisa nestaje bez upozorenja, Posljednji je put viđena kako fotografira seoske nogometne terene u udaljenim gruzijskim selima. Njezin otac, Irakli, ne mogavši prihvatiti njezin nestanak, kreće na put kako bi je pronašao. Udružuje se s Levanijem, Lisinim enigmatičnim prijateljem, i zajedno putuju kroz tiha sela, susrećući ljubazne strance i razgovarajući s djecom koja igraju nogomet.Ono što otkrivaju samo su fragmenti – i to doslovce, jer je film snimljen na Sony Ericssonu 2008 – Lisine prisutnosti, tragovi koji postaju sve neuhvatljiviji što dalje idu. Baš kad počinju gubiti nadu, misteriozni događaj nudi posljednji trag, uvlačeći Iraklija i Levanija u nepoznato i ponovno rasplamsavajući slabašan tračak nade.