16 . stoljeće. Magellan, mladi i ambiciozni portugalski moreplovac, buni se protiv moći kralja koji ne podržava njegov san o otkrivanju svijeta. Nagovara španjolsku krunu da financira njegovu smjelu ekspediciju u legendarne zemlje Istoka. Putovanje je iscrpljujuće iznad očekivanja, a glad i pobuna dovode posadu do krajnjih granica. Po dolasku na otoke Malajskog arhipelaga, Magellan postaje opsjednut osvajanjem i pokrštavanjem, što rezultira nasilnim pobunama. Ovo nije mit o Magellanu, već istina o njegovom putovanju.