U Crnoj Gori tijekom 19. stoljeća, umirući pjesnik-vladar Morlak odlazi u Italiju u potrazi za lijekom, napuštajući svoju domovinu. Kako mu se stanje pogoršava, njegov odani sluga Đuko, rastrgan između dužnosti i čežnje, suočava se s sve većom sjenkom sudbine svoga gospodara, boreći se s ljubomorom, nostalgijom za domom i neodoljivim osjećajem propasti.