Lazzaro je mlad seljak, toliko dobar da se ponekad čini da je tupav. Tancredi je mlad plemić bujne mašte. Žive u Inviolati, pitoresknom selu kojim vlada Tancredijeva majka Alfonsina de Luna, proizvođačica cigareta. Kako bi se našalio na račun svoje majke, koju ne voli, Tancredi nagovori Lazzara da mu pomogne lažirati vlastitu otmicu.

Premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Cannesu, gdje je osvojio nagradu za najbolji scenarij, radi se o atmosferičnom ostvarenju koje inteligentno i maštovito spaja talijansku filmsku, književnu i narodnu tradiciju.